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大有期货螺纹钢止跌反弹反转仍需待验证奢侈品市场和消费

发布时间:2020-02-15 01:20:35

大有期货:农产品节前轻仓日内交易——周报0204

大豆豆粕:目前南美天气是炒作热点,本周阿根廷延续干旱的带动下,期价迎来连续上涨。巴西的湿润天气对大豆生长有益,但巴西国内物流是否能承受住创纪录的产量引发市场耽忧,目前巴西港口堵塞日趋严重,谷物短期内难以运出,一样对价格起着支持作用。国内方面,临近春节,生猪存栏量大幅下滑,豆粕需求延续低迷。但近期进口大豆到港数量不及此前预期,导致目前国内大豆库存下滑至500万吨,并且预期至3月底还将继续下滑至400万吨,原料供应偏紧,油厂挺价意愿仍较强,或增强豆粕的抗跌性。下周末会迎来美国农业部供需报告,南美产量为关注焦点。在阿根廷干旱与巴西物流压力的带动下,期价下行空间有限,保持震荡偏强的格局。期价下方均线支撑,偏多思路操作,可在均线之上参与短多,大豆目标4880,4900,豆粕3530,3560,3600。跌破均线与整数关口严格止损。下周将是春节前最后一个交易周,建议控制仓位,短线交易为主。

玉米:节前玉米售粮工作基本接近尾声,手中存有余粮的贸易商及农户将在节后展开新一轮的售粮高峰,同时饲料企业及深加工企业备库活动接近尾声。受多方面缘由影响,今年农户售粮进度普遍偏低;年后,东北市场将再次迎来售粮高峰,而玉米存粮质量普遍不高,将致使价格下行为主,预计企业挺价收购意愿不强;连玉近期出现弱势反弹,整体保持震荡走势,节前难有行情,下周仍保持震荡,期价承压2435。

一、一周走势回顾

1、CBOT豆类及玉米走势回顾

本周美豆冲高后小幅回落。因此前预测阿根廷大豆短期将继续承受干旱压力,周一CBOT大豆收涨。周二继续受南美天气不确定性扶住,美豆继续收涨。阿根廷天气的担忧,物流及降雨推延问题拖累巴西新豆运至港口时间,和美豆库存下滑共同刺激,周三CBOT大豆收涨近2%。周四盘中美豆冲至6周高点,尔后受获利了结及阿根廷小幅降雨打压,美豆结束4天涨势,小幅收跌。周五小幅高开后下探后回升。整体来看,在上周盘整以后,在阿根廷天气干旱的支持下,美豆冲高,但以后小幅回落,日K维持在5日线之上运行。周线依托10周线上行,上方30周线显压力。CBOT主力3月大豆合约收于1474美分/蒲式耳,涨33美分或2.29%。

CBOT黄豆3月合约一周统计表

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本周芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货市场延续上涨行情。前一周美玉承压遇阻回落,本周开始,受美豆一直维持上涨行情带动,美国产区的干燥天气影响,且农户销售缓慢,美玉周一大涨突破压力位,随后周内呈上行走势。周线看,美玉已构成短时间底部,上升势头明显。

CBOT玉米3月合约一周统计表

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2、大连豆类走势回顾

大连大豆冲高回落。周一探底后回升,收4850之上,周二小幅整理,收十字星。周三低开高走,站稳4850一线。周四高开冲至4890后回落,重新回到4850一线。周五小幅低开,4850上下区间震荡整理,午后上冲,收盘微涨。整体来看,连豆依托10日线向上运行,4890承压。成交量继续萎缩,移仓进行中。周线继续收小阳线,上方压力较重。大豆5月份合约收于4866元/吨,涨34元或0.70%,持仓较上周减少30750手。

大连大豆5月合约一周统计表

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在上周后半段的回调以后,本周豆粕重拾涨势。周一跳空高开,一举突破半年线,全天区间震荡,周二高开低走,小幅整理。周三小幅低开,震荡走高,全天涨幅近2%。周四更是跳空高开,一举突破3500关口,但受获利了结打压,回落至整数关口附近。周五下探后回升,午后上冲,收盘微涨。整体来看,在阿根廷干旱天气的带动下,连豆成功上破半年线压力,在获利了结的打压下,短暂下探后继续上冲,收于3500关口之上。周线强势突破30周线后,以此为支持。豆粕5月合约最终收于3521元/吨,涨138元或4.08%,持仓较上周末减少5260手。

大连豆粕5月合约一周统计表

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3、大连玉米走势回顾

本周连玉演绎震荡航期,日内期价波动不大。连玉弱势,空头打压价格至2415处遇到支持,本周多日期价回落至该价位均难有下挫,期价构成短时间底部特征;从远月合约看,这类短时间底部更为明显;但周五期价高开低走,午盘随后拉升,但上压较重,拉升幅度有限,连玉短线反弹将延续,但幅度有限。

大连玉米5月合约一周统计表

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五、后市展望

1.大豆/豆粕展望

截止1月24日当周,美国大豆出口检验量为4066.7万蒲式耳,前一周修正后为4904.8万蒲式耳,去年同期为4175.6万蒲式耳。本作物年度迄今,美豆出口检验累计为9.50388亿蒲式耳,上年同期为7.18353亿蒲式耳。截至1月24日当周,美国当前市场年度大豆出口销售净增加38.6万吨,新销售125.3万吨。USDA还显示,中国分三次分别进口22万吨、17.5万吨、22万吨美国大豆,2013/14市场年度交货。南美方面,阿根廷持续干旱,可能将影响新豆单产,令市场担忧逐渐加重。巴西天气湿润,利于作物生长,大豆料将创纪录,但市场对巴西国内物流状态仍存忧愁,运输压力大增,拖累新作大豆运至港口的时间,且巴西港口梗塞日趋严重,谷物难以短时间运出。国内方面,此前油厂开工率较高,近期进口大豆到港数量减少,令国内大豆库存下滑至500万吨,预期3月底会进一步降至400万吨左右。宏观方面,中国1月制造业PMI为50.4,前值50.6,预估51。1月汇丰制造业PMI终值52.3,创两年新高,前值为51.9。

本周期价强势上破后小幅回落。本周CBOT黄豆3月合约涨2.29%,连大豆5月主力合约周涨0.70%,持仓较上周减少30750手;豆粕5月合约周涨4.08%,持仓较上周末减少5260手。现货方面,大豆现货价与港口分销价保持本周保持稳定,港口分销价较上周末普遍下滑,豆粕均价涨38至3969元/吨。目前南美天气是炒作热门,本周阿根廷延续干旱的带动下,期价迎来连续上涨。巴西的湿润天气对大豆生长有益,但巴西国内物流是不是能承受住创纪录的产量引发市场耽忧,目前巴西港口梗塞日益严重,谷物短期内难以运出,一样对价格起着支撑作用。国内方面,邻近春节,生猪存栏量大幅下滑,豆粕需求延续低迷。但近期进口大豆到港数量不及此前预期,导致目前国内大豆库存下滑至500万吨,并且预期至3月底还将继续下滑至400万吨,原料供应偏紧,油厂挺价意愿仍较强,或增强豆粕的抗跌性。下周末会迎来美国农业部供需报告,南美产量为关注焦点。在阿根廷干旱与巴西物流压力的带动下,期价下行空间有限,保持震荡偏强的格局。期价下方均线支撑,偏多思路操作,可在均线之上参与短多,大豆目标4880,4900,豆粕3530,3560,3600。跌破均线与整数关口严格止损。下周将是春节前最后一个交易周,建议控制仓位,短线交易为主。

2.玉米展望

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低,因玉米在1月上扬6%后有获利了结,且因一些天气预报阿根廷干燥地区将迎来降雨。 Commodity Weather Group气象学家Joel Widenor说,“预期未来11至15日天气将较湿润,"他说,"信心不是很大,但目前天气预报显示大约三分之二的种植带将有正常降雨,将可缓和作物缺水的压力。"分析师说,美国2013年玉米种植面积预期增加,受助于在美国中西部玉米种植带之外的地区的种植面积增加,但这将使这些土地保育工作难以实现,通常这些土地产量不多。民间分析师机构Informa Economics周五在致客户的报告中,将其阿根廷玉米和大豆产量预估下调,上调其巴西玉米和大豆产量预估。美玉期价破位上行,后期天气情况将决定其中线走势,预计下周上行为主,承压于760一线。

连玉方面,节前玉米售粮工作基本接近尾声,手中存有余粮的贸易商及农户将在节后展开新一轮的售粮高峰,同时饲料企业及深加工企业备库活动接近尾声。受多方面缘由影响,今年农户售粮进度普遍偏低;年后,东北市场将再次迎来售粮高峰,而玉米存粮质量普遍不高,将导致价格下行为主,预计企业挺价收购意愿不强;连玉近期呈现弱势反弹,整体保持震荡走势,节前难有行情,下周仍保持震荡,期价承压2435。

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